Comercial - Private Banker (Lisboa)

O nosso cliente, uma instituição financeira de referência no setor da banca privada e de investimento, encontra-se a reforçar a sua equipa de Private Banking, procurando um/a Private Banker para integrar a unidade de negócio em Lisboa. Esta função terá um papel fundamental no acompanhamento e desenvolvimento de relações de longo prazo com clientes de elevado património, prestando aconselhamento financeiro personalizado e identificando as soluções de investimento mais adequadas às suas necessidades, perfil de risco e objetivos financeiros. Acerca da função: • Acompanhar de forma contínua uma carteira de clientes Private Banking, assegurando um serviço de excelência e uma abordagem consultiva; • Analisar as necessidades, objetivos de investimento e perfil de risco dos clientes, propondo soluções ajustadas e alinhadas com a estratégia comercial do Banco; • Monitorizar a evolução dos mercados financeiros e identificar oportunidades de investimento para os clientes, em articulação com as equipas de Asset Management e Research; • Apoiar a prospeção e angariação de novos clientes, contribuindo para o crescimento sustentável da carteira de negócio; • Participar na preparação e realização de reuniões com clientes e potenciais clientes, garantindo uma apresentação adequada das soluções financeiras disponíveis; • Acompanhar a execução e formalização das operações financeiras solicitadas pelos clientes, assegurando o cumprimento dos procedimentos internos e requisitos regulamentares; • Garantir a atualização e manutenção da documentação dos clientes, em conformidade com as políticas internas e requisitos legais aplicáveis; • Elaborar relatórios de atividade comercial e informação de apoio à gestão, monitorizando a evolução dos principais indicadores de negócio; • Colaborar com diferentes áreas do Banco, assegurando uma resposta eficaz e atempada às necessidades dos clientes; • Acompanhar as evoluções regulamentares relevantes para a atividade de Private Banking, assegurando o cumprimento dos normativos aplicáveis; • Participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, contribuindo para a otimização de processos e para a melhoria da experiência do cliente. Perfil pretendido: • Licenciatura ou Mestrado em Economia, Gestão, Finanças ou área similar; • Experiência até 2 anos no setor financeiro, preferencialmente em banca comercial, banca privada, gestão de patrimónios ou funções de natureza comercial; • Conhecimentos dos mercados financeiros e dos principais produtos de investimento; • Conhecimentos da atividade de Private Banking e das práticas de aconselhamento financeiro (valorizado); • Conhecimentos da regulamentação aplicável ao setor financeiro, nomeadamente em matérias de Compliance, AML e prevenção do risco operacional; • Conhecimentos de cálculo financeiro e análise de investimentos; • Bons conhecimentos de ferramentas informáticas, nomeadamente MS Office, com especial enfoque em Excel e PowerPoint; • Fluência em inglês, oral e escrito; • Conhecimentos de espanhol serão valorizados; • Elevada capacidade de relacionamento interpessoal e orientação para o cliente; • Forte orientação para resultados e desenvolvimento de negócio; • Excelentes competências de comunicação, negociação e influência; • Capacidade de organização, planeamento e gestão de prioridades; • Espírito proativo, dinamismo e capacidade de trabalhar em equipa; • Elevado sentido de responsabilidade, rigor e compromisso com os objetivos da organização